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新能源车周报:8月新能源车销量同比增幅超100% 比亚迪成全球第二大电动汽车电池厂

 2022-09-09    6  

外汇密探(https://www.fx780.top/)报道:

外汇密探新能源车行业周报:

中游材料:三元正极材料 523 型 32.7 万元/吨,上涨 0.1 万元,涨幅为0.31%;三元正极材料 622 型 35.75 万元/吨,涨 0.2 万元,涨幅为 0.56%。负极材料中端天然石墨 5.1 万元/吨,与上周持平。湿法隔膜:7μm 2 元/平方米,与上周持平。

机构观点:

浙商证券本周观点:汽车板块在4月中下旬达到“预期+销量+业绩”三重底,告别至暗时刻后行业进入复苏三部曲,供给的恢复需求的复苏基本面的复苏。当前仍然处于需求复苏阶段,我们持续坚定看多板块,本周中报披露完毕,优质个股Q2业绩好于预期的,成长性以及盈利改善趋势延续,展望Q3,在产销强复苏+成本持续下行+产能利用率恢复的三重共振下,板块基本面将迎来确定性向上强反攻,8月川渝限电限产、疫情边际扰动产销,景气向上趋势不改,调整过后后劲可期,从行业景气到行业基本面都是确定性复苏,支撑行情向上,聚焦一体化压铸、乘用车座椅国产化、座舱&驾驶智能化!

【外汇密探】从0到1的千亿大赛道,22年产业化进程开始加速。重点推荐制造环节龙头文灿股份,建议关注广东鸿图、爱柯迪以及材料环节的立中集团。

【外汇密探】不破不立,乘用车座椅产业链迎来历史性国产化机遇。重点推荐继峰股份、上海沿浦。

【外汇密探】多点开花,全面升级,看好仍处于爆发初期,渗透率&ASP均具备较大提升空间的玻璃、声学、车灯三大细分领域以及具备平台化潜力的座舱Tier1。重点推荐玻璃龙头福耀玻璃,建议关注具备平台化潜力的华阳集团,以及声学龙头上声电子。

【外汇密探】下半场胜负手,22年开始军备竞赛升级,搭载大算力SOC芯片以及激光雷达的智重磅智能新车陆续上市,应用层算法走向自研,城市NGP功能相继落地,L3智能化加速,看好核心执行机构线控底盘,重点推荐具备整合整个线控底盘能力的伯特利、拓普集团。

东亚前海证券本周观点:新能源汽车免征购置税政策推迟至2023年底,行业高景气状态进一步延续。2022年8月18日,国务院常务会议正式决定将对新能源汽车免征车辆购置税的政策再度延至2023年底,并继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持。新能源汽车免征车辆购置税政策自2014年9月正式实施以来,先后经过了2017年和2020年两次推迟,2022年7月份新能源汽车产量为61.7万辆,同比增长117.25%,新能源汽车销量为59.3万辆,同比增长118.82%。随着新能源汽车免征车辆购置税政策的持续推行,行业有望继续保持高速增长趋势。

政策端支持与新能源汽车高速发展双轮驱动,充电桩发展或将提速。从政策端看,2022年8月18日,国务院常务会议提出将大力建设充电桩,并纳入政策性开发性金融工具支持范围。从需求端看,截至2022年7月新能源汽车渗透率为24.5%,较2019年1月增长20.44个百分点,高景气状态下渗透率有望进一步提升。政策端的大力支持与新能源汽车的高速发展,有望带动充电桩产业发展持续向好。根据中国充电联盟数据,截至2022年6月底充电基础设施保有量为391.8万台,与2021年底相比增长49.71%,车桩比由3.0降低至2.55,随着政策端对充电桩建设的支持,车桩比未来有望进一步降低,充电桩行业发展或将提速。

宏观事件

1、加快新能源汽车产业发展 青岛酝酿出台奖补“新政”

加快新能源汽车产业发展,青岛酝酿出台奖补“新政”。青岛市工业和信息化局9月8日起至10月7日对《青岛市加快新能源汽车产业发展的若干政策措施(征求意见稿)》公开征求意见。《政策措施》共6条,不仅涵盖整车、关键零部件等产业链全链条,还提出对新能源汽车路权给予优先支持,最高奖励金额达5000万元。据悉,这不是青岛首次出台支持新能源汽车发展的奖补政策。早在2019年,青岛就曾出台类似政策,推动新能源汽车产业加快发展。

2、工信部:组织好新能源汽车下乡活动 推动产业发展再上台阶

工信部装备工业一司副司长郭守刚9月6日表示,启动公共领域车辆全面电动化城市试点,组织好新能源汽车下乡活动。工信部6日举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第五场,介绍十年来推动装备制造业高质量发展工作情况。郭守刚是在回应“下一步新能源汽车工作重点”相关问题时作出上述表述的。郭守刚表示,当前,我国新能源汽车产业已进入全面市场化拓展期,还存在支撑能力有待提升、融合发展不够等问题。下一步,工信部将进一步创新思路、完善措施,推动产业发展再上新台阶。

3、厦门同安再与新能源汽车配套项目喜结良缘

继宁德时代落户同安之后,9月8日下午,在厦门市国际会展中心福建省代表团签约仪式上,同安区新能源汽车动力电池精密结构件、上海恩捷新材料科技、凯辉达安(厦门)股权投资基金三项目在省级集中签约现场进行签约,此举意味着同安区新能源汽车配套产业链条更趋于完善,新能源整车同安造已提上议事日程。项目拟投资建设锂电精密结构件生产基地,主要配套宁德时代、中创新航及海辰等项目,计划于今年年底开工投产,并同步进行征地,全部达产后预计年产值不低于25亿元,年税收约1.5亿元。

4、重庆将建世界级智能网联新能源汽车产业集群

重庆市政府近日印发了《重庆市建设世界级智能网联新能源汽车产业集群发展规划(2022-2030年)》。《发展规划》提出,到2025年,重庆初步形成世界级智能网联新能源汽车产业集群雏形,智能网联新能源汽车产销量占全国比重达到10%以上。到2030年,建成世界级智能网联新能源汽车产业集群,智能网联新能源汽车产销量在全国的占比进一步提升,产业规模达到全球一流水平。打造1-2家全球一流的智能网联新能源汽车企业和品牌。

行业新闻

1、中汽协:8月汽车销量同比增长32.1% 新能源汽车销量同比增长1倍

9月9日,中汽协数据显示,8月,虽受南方限电、疫情多发等不利因素影响,汽车产销总体完成情况良好。本月产销量虽比上月略有下降,但同比仍呈现高速增长。本月汽车产销分别完成239.5万辆和238.3万辆,环比分别下降2.4%和1.5%,同比分别增长38.3%和32.1%。目前行业持续保持良好发展态势,并有望继续延续。1-8月,汽车产销分别完成1696.7万辆和1686万辆,同比分别增长4.8%和1.7%,是二季度以来的首次产销双增长。

中汽协数据显示,8月,新能源汽车产销分别完成69.1万辆和66.6万辆,月度产销再创历史新高,产销同比分别增长1.2倍和1倍。其中纯电动汽车产销分别完成53.6万辆和52.2万辆,同比分别增长1.1倍和92.9%;插电式混合动力汽车产销分别完成15.5万辆和14.4万辆,同比分别增长1.7倍和1.6倍;燃料电池汽车产销分别完成97辆和255辆,同比分别增长1.4倍和5.7倍。

2、苗圩:新能源汽车20%渗透率目标大概率提前3年完成

9月6日,第四届全球新能源与智能汽车供应链创新大会在南京开幕。全国政协经济委员会副主任苗圩提出,中国《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中明确的在2025年渗透率达到20%的目标,大概率可提前3年,即在今年实现。苗圩认为,这背后的推动力,是全球汽车产业百年未有之大变局,而电动化、智能化是这场大变局的主要方向。在芯片领域,我们的芯片设计进步很快,封装测试环节跟与世界领先水平差距最小,差距比较大的是流片制造环节。

3、去年中国电动汽车出口额较2019年增9倍 升至全球第3

据韩国贸易协会旗下国际贸易通商研究院9月8日发布的一份报告,去年中国电动汽车出口额较2019年的10亿美元(第11)增加9倍,跃升至全球第3,同期进口额则从35亿美元减至29亿美元。报告显示,去年韩国电动汽车出口额为70亿美元,位列德国(288亿美元)、美国(101亿美元)、中国(100亿美元)之后。韩国电动汽车出口额较新冠疫情爆发前的2019年猛增112.2%。在整体汽车出口中的占比升至15.8%,较2019年(8.1%)翻了近一番。从整车商的电动汽车销量来看,韩国现代起亚以34万辆排名第5。美国特斯拉以105万辆名列第1,德国大众(71万辆)、中国比亚迪(60万辆)、美国通用(52万辆)排在其后。

公司动态

1、比亚迪7月份已取代LG新能源 成全球第二大电动汽车电池厂商

9月7日消息,研究机构的报告显示,比亚迪在7月份取代了LG新能源,成为了全球第二大电动汽车电池厂商,仅次于宁德时代。从研究机构的报告来看,LG新能源在7月份被比亚迪取代,主要是因为他们的供应量大幅下滑,在6月份他们供应了7.2GWh的电池,7月份不增反降,6月份比亚迪电池的装机量为5.1GWh。在7月份新装机的39.7 GWh电池中,宁德时代供应了13.3GWh,比亚迪为6.4GWh,是去年同期2.1GWh的三倍多,同比增长205.6%,市场份额由9.7%猛增至16.2%。

2、江淮汽车投资动力电池生产厂 加速布局新能源汽车赛道

9月6日,江淮汽车发布《安徽江淮汽车集团股份有限公司签订合资框架协议公告》。公告称,江淮汽车与弗迪电池有限公司和浙储能源集团有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司就动力电池的合作事宜协商达成共识,并签署了《合资框架协议》。根据框架协议,四方计划共同投资设立一家合资公司,由合资公司建设新能源动力电池生产工厂并开展新能源动力电池生产项目。合资公司注册资本为10亿元,其中江淮汽车拟以现金出资2亿元,占合资公司注册资本的20%;弗迪电池拟以现金和其他权益作价出资,出资总金额共计1.2亿元(其中现金出资不少于5000万元),占合资公司注册资本的12%;浙储能源拟以现金出资2.3亿元,占合资公司注册资本的23%;安凯客车拟以现金出资4.5亿元,占合资公司注册资本的45%。该项目生产规模为10GWh-20GWh,产品主要用于商用车等市场。合资公司的生产范围包括但不限于磷酸盐系阴极材料、层状过渡金属氧化物两大正极材料体系以及基于以上材料的混合体系的刀片电池。

3、总投资130亿元 宁德时代厦门时代新能源电池产业基地项目开工

9月6日,宁德时代官方微博发文宣布,厦门时代新能源电池产业基地项目(一期)正式开工,该项目总投资不超过130亿元,主要建设动力电池及储能电池生产线。宁德时代介绍,这是继去年12月厦门时代新型锂离子电池项目(一期)开工后,宁德时代牵手厦门推进绿色发展的又一次创新实践,将在厦门推动形成新能源动力电池产业集群式发展。对于公司的技术发展路线,宁德时代指出,公司已形成包括高能量密度的三元高镍电池以及高性价比的磷酸铁锂电池等在内的产品系列,目前正全面推进钠离子、M3P、凝聚态、无钴电池、全固态、无稀有金属电池等电池技术布局。

4、蓝黛科技拟23亿加码新能源汽车高精密传动齿轮制造

9月6日晚间,蓝黛科技公告,近日,公司与马鞍山经济技术开发区管委会签订合作意向协议,就公司在马鞍山区域内投资建设“蓝黛科技新能源汽车高精密传动齿轮生产制造项目”相关事宜达成合作意向。项目计划总投资23亿元,其中一期计划投资6亿元。蓝黛科技表示,本协议的签署符合公司在新能源汽车业务方面的长远战略发展规划,旨在进一步扩大新能源汽车高精密传动齿轮制造的生产能力,满足公司日益增长的下游客户订单需求。近年来,公司加速向新能源领域延伸。新能源产品包括新能源减速器总成及其零部件,并在此基础上向新能源电机轴拓展。

二级市场

关键指标


行业估值


毛利净利


ROE与ROA


个股涨幅


原材料现货价格

1、锂化合物现货价格


碳酸锂(99.5%电池级/国产)价格趋势


2、正极材料及原辅料价格


2、 负极材料现货价格


4、电解液价格


电解液(三元动力用)价格趋势


电解液(磷酸铁锂用)价格趋势


外汇密探

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